硬切软的本质,是企业软件从Human-System 交互走向 Agent-Data 交互。这不代表硬件链成为过去式——若推演为真,存储/光模块等硬件龙头会因业绩持续上升再创新高,算力中心获估值溢价;而直接受益的软件公司会获得更大的涨幅。
从 Human-System 到 Agent-DataThe core shift
数字孪生:把最耗人力的工作流 AI 化Digital twin of workflows
超大型企业将通过数字孪生,把最耗费人力、或自动化后能更高频并提高利润率的业务场景 AI 化。
HR · 招人工作流
从筛选到面试协调的自动化。
财务 · 报销工作流
票据、审批与入账的自动执行。
财富管理 · 投顾工作流
笔者目前正深度参与其 AI 化。
工业 · 流水线控制
高频、稳定的生产控制。
大型商场 · 采购工作流
补货与供应链的智能决策。
本质
庞大的 CRM 与数据库系统,从 Human-System 交互,变为 Agent-Data 交互。
本科时有一门专业课是学怎么用 SAP——一个德国老牌 CRM 系统,非常复杂,学会了是一门手艺。我当时就觉得:这跟小时候老师教打算盘、父母单位的打字员学五笔,有什么区别?所以我毫无悬念地挂了科。
现在,这些技能真的变成了算盘和五笔。而我目前也在深度参与财富管理投顾程序的 AI 化——这个 Human-System 往 Agent-Data 的转化趋势,是显而易见的。
每家中小企业,都会有一套 AI 营销系统SMBs: AI as a default utility
广大 2C 企业——比如提供了全社会最多就业人数的电商、餐饮与自媒体行业——都将受益于 AI 对其工作流的自动化。
AI 营销全家桶
在美国,Facebook 全家桶让所有通过 Facebook / WhatsApp / Instagram 做营销的中小商家,可以让 AI 全程控制营销、售后乃至客户关系维护,并对接广告与获客平台拓展业务。
Native AI 接口
电商平台通过 Shopify 等提供的 Native AI 接口进行库存管理工作流。
几年之内,全球每家中小企业,就像必备邮箱、社交账号一样,也会拥有一套低成本 AI 营销系统。
GPT-Live 已经展示了个人助手的威力The personal agent
OpenAI 最新的 GPT-Live 向我们展示了个人助手的威力。如果你还没试过,并且真金白银重仓了硅基板块,请务必排除一切困难弄一个 ChatGPT Plus 试一下。
OpenAI 智能语音设备
就在今年底,OpenAI 会推出智能语音小设备(类似 Alexa)。
苹果 AI 助手
苹果年底也会推出可以控制手机的 AI 助手。
硬切软 ≠ 硬件成为过去式Hardware isn't over
这就是我们说的"硬切软"的 Paradigm Shift——但它并不是说硬件链成为了过去式。如果以上推演为真:
- 存储 / 光模块等龙头,因业绩持续上升,逐步再次突破新高
- 部分 AI 硬件链环节(如算力中心)获得估值溢价
- 直接受益于上述应用的软件公司,获得更大的涨幅
It's coming baby, hold tight.
配套阅读:AI Software 五层框架(受益公司) · 写给 A 股硅基投资者 · ← 研究库